รายงานฉบับขาวเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเครื่องมือกลของจีน ปี 2025: แนวโน้มและข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ

การแนะนำ

เครื่องมือกล หรือที่รู้จักกันในชื่อ “เครื่องจักรแม่” ของอุตสาหกรรม เป็นรากฐานและหัวใจหลักของการผลิต ด้วยการเปลี่ยนแปลงและการยกระดับภาคการผลิตของจีน อุตสาหกรรมเครื่องมือกลจึงกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอย่างลึกซึ้ง จากรายงาน “รายงานขาวอุตสาหกรรมเครื่องมือกลจีนปี 2025” ฉบับล่าสุดที่เผยแพร่โดย Wintelligence ตลาดเครื่องมือกลของจีนเผชิญกับโอกาสในการพัฒนาที่ไม่เคยมีมาก่อน ท่ามกลางความต้องการผลิตภัณฑ์ระดับสูงที่เพิ่มขึ้น การลดกำลังการผลิตระดับล่าง และการกระจุกตัวของตลาดที่เพิ่มมากขึ้น บทความนี้จะพาคุณไปสำรวจสถานะปัจจุบัน แนวโน้ม และทิศทางในอนาคตของอุตสาหกรรมเครื่องมือกลเครื่องมือเครื่องจักร CNC ของจีน อุตสาหกรรม.

1. ภาพรวมตลาดอุตสาหกรรมเครื่องมือกล

1.1 ขนาดและอัตราการเติบโตของตลาด

ในปี 2024 ขนาดตลาดโดยรวมของอุตสาหกรรมเครื่องมือกลในประเทศจีนมีมูลค่าถึง 1,040.7 พันล้านหยวน แม้จะได้รับผลกระทบจากแรงกดดันจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ แต่แนวโน้มการลดลงก็ได้รับการบรรเทาลงภายใต้การสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลกลาง คาดว่าตลาดจะรักษาระดับการเติบโตปานกลางที่ประมาณ 3% ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า โดยคาดการณ์ขนาดตลาดไว้ที่ 1,153.7 พันล้านหยวนภายในปี 2027
ที่น่าสังเกตคือ อุตสาหกรรมนี้แสดงให้เห็นถึงรูปแบบที่แตกต่างกันภายในองค์กร:
เครื่องมือตัดโลหะ: เพิ่มขึ้น 6% คิดเป็นมูลค่า 168.7 พันล้านหยวน
เครื่องมือขึ้นรูปโลหะ: เพิ่มขึ้น 4% คิดเป็นมูลค่า 93,000 ล้านหยวน
วัสดุขัดและเครื่องมือเจียร: ลดลง 15% เหลือ 450.2 พันล้านหยวน

1.2 การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของการเจาะ CNC

สัดส่วนการใช้เครื่องจักร CNC (Computer Numerical Control) ในอุตสาหกรรมเครื่องมือกลของจีนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจาก 30% ในปี 2015 เป็น 51% ในปี 2024 ตามแผน “Made in China 2025” คาดว่าสัดส่วนการใช้ CNC ในกระบวนการสำคัญๆ จะสูงถึง 64% ในปี 2025 และเกิน 75% ในปี 2027 แนวโน้มนี้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพการเติบโตอย่างมหาศาลสำหรับบริษัทผู้ผลิตเครื่องมือกล CNC

2. แนวโน้มการพัฒนาอุตสาหกรรม

2.1 นโยบายที่ขับเคลื่อนด้วย “สองประเด็นสำคัญและสองนวัตกรรม”

นโยบายระดับชาติส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องมือกลอย่างแข็งขัน โดยสะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนใน "สองประเด็นสำคัญ" และ "สองนวัตกรรม":
เน้นสองประเด็นหลัก: ให้ความสำคัญกับยุทธศาสตร์และโครงการระดับชาติที่สำคัญ และการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านความมั่นคงในพื้นที่ที่สำคัญ
อุปกรณ์ CNC ระดับไฮเอนด์ การยกระดับการผลิต: อุตสาหกรรมเชิงกลยุทธ์ เช่น การบินและอวกาศ พลังงานใหม่ และเซมิคอนดักเตอร์ ผลักดันความต้องการเครื่องมือกลคอมโพสิตที่มีความแม่นยำสูงเพิ่มสูงขึ้น
การทดแทนภายในประเทศที่เร่งตัวขึ้น: มีการนำเครื่องมือเครื่องจักรคุณภาพสูงที่ผลิตในประเทศมาใช้มากขึ้นในสาขาที่เป็น "คอขวด" เช่น อุตสาหกรรมการทหารและพลังงานนิวเคลียร์
สองนวัตกรรม: ส่งเสริมคุณภาพการผลิตใหม่และสาขาเทคโนโลยีใหม่
การทำให้เป็นระบบอัจฉริยะและการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล: อินเทอร์เน็ตอุตสาหกรรมและ AI บวกกับการผลิต ผลักดันเครื่องมือกลไปสู่ระบบ CNC อัจฉริยะและบริการบำรุงรักษาระยะไกล
5G + อินเทอร์เน็ตอุตสาหกรรม: รองรับการเชื่อมต่อเครือข่ายเครื่องมือกลและการทำงานร่วมกันของข้อมูล ช่วยให้สายการผลิตมีความยืดหยุ่นมากขึ้น

2.2 การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการนำเข้าและส่งออก

ระหว่างปี 2021 ถึง 2024 มูลค่าการนำเข้าอุตสาหกรรมเครื่องมือกลของจีนลดลงจาก 13.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เหลือ 10.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (-26%) ในขณะที่มูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้นจาก 9.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เป็น 12.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (+30%) ทำให้จีนมีดุลการค้าเกินดุลเป็นครั้งแรก ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึง:
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของเครื่องมือกลภายในประเทศ:เครื่องจักร CNC แบบ 5 แกนพร้อมกันเครื่องมือเหล่านี้ได้รับการนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในห่วงโซ่อุปทานด้านการบินและอวกาศ
การทดแทนการนำเข้าที่เร่งตัวขึ้น: ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำทำให้องค์กรต่างๆ เลือกใช้แบรนด์ภายในประเทศที่มีต้นทุนต่ำกว่า
การขยายตลาดต่างประเทศ: การสนับสนุนด้านนโยบายและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีร่วมกันขับเคลื่อนการเติบโตของการส่งออก

3. การวิเคราะห์ตลาดแอปพลิเคชันปลายทาง

เครื่องมือกลส่วนใหญ่ถูกนำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่อไปนี้:

ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญของอุตสาหกรรม:

อุตสาหกรรมยานยนต์

ในปี 2024 ยอดขายรถยนต์อยู่ที่ 31.44 ล้านคัน โดยรถยนต์พลังงานใหม่คิดเป็น 3.52 ล้านคัน (+38%) นโยบายการแลกเปลี่ยนรถยนต์ครอบคลุมกว่า 95% ของรุ่นรถ ซึ่งช่วยกระตุ้นยอดขายอย่างมาก โอกาสในภาคยานยนต์สำหรับเครื่องมือกล ได้แก่:
ยานยนต์พลังงานใหม่: จำเป็นต้องใช้เครื่องมือกล CNC ความแม่นยำสูงสำหรับผลิตตัวเรือนแบตเตอรี่ เพลามอเตอร์ ฯลฯ
ยานยนต์แบบดั้งเดิม: การผลิตชิ้นส่วนใหม่ช่วยส่งเสริมการขึ้นรูปใกล้เคียงกับรูปทรงสุดท้ายและการเปลี่ยนแปลงสู่การผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

อวกาศ

การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรด้านการบินและอวกาศเพิ่มขึ้นจาก 182 พันล้านหยวนในปี 2019 เป็น 197.2 พันล้านหยวนในปี 2024 แผนปฏิบัติการนำนวัตกรรมอุปกรณ์การบินทั่วไปไปใช้ มีเป้าหมายเพื่อสร้างแบบจำลองอุตสาหกรรมการบินทั่วไปอัจฉริยะระดับสูงภายในปี 2030 พร้อมทั้งผลักดันความต้องการเครื่องมือกลระดับสูงอย่างต่อเนื่อง

4. แนวโน้มด้านระบบอัตโนมัติและระบบอัจฉริยะ

ในปี 2024 ขนาดตลาดระบบอัตโนมัติสำหรับเครื่องมือกลมีมูลค่าถึง 22.1 พันล้านหยวน (+5%) โดยมีส่วนแบ่งตลาดที่สำคัญดังนี้:
ระบบ CNC (15.1 พันล้านหยวน): ครองตลาดโดย FANUC และ Siemens; อัตราการผลิตในประเทศเพียง 2%
ระบบเซอร์โว (3.29 พันล้านหยวน): นำโดย Inovance และ Yaskawa; สัดส่วนการผลิตในประเทศประมาณ 45%
เครื่องแปลงความถี่ (1.19 พันล้านหยวน): นำโดย Inovance และ Siemens; สัดส่วนการผลิตในประเทศ 45%
แม้ว่าเครื่อง CNC ระดับไฮเอนด์ยังคงต้องพึ่งพาการนำเข้า แต่การผลิตชิ้นส่วนเซอร์โวและตัวแปลงความถี่ภายในประเทศนั้นใกล้เคียง 50% ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติในประเทศจีน

5. แนวโน้มในอนาคต

แนวโน้มที่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็วเป็นสิ่งที่ไม่อาจย้อนกลับได้: อุตสาหกรรมเชิงกลยุทธ์ เช่น การบินและอวกาศและพลังงานใหม่ จะเป็นแรงผลักดันให้เกิดการเติบโตอย่างต่อเนื่องในความต้องการเครื่องมือกลแบบห้าแกนพร้อมกันและมีความแม่นยำสูงเป็นพิเศษ
การเร่งการทดแทนภายในประเทศ: การสนับสนุนด้านนโยบายและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีจะช่วยให้เครื่องมือกลภายในประเทศบรรลุความก้าวหน้ายิ่งขึ้นในสาขาขั้นสูง
การเปลี่ยนแปลงอย่างชาญฉลาด: เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตอุตสาหกรรมและปัญญาประดิษฐ์จะพลิกโฉมผลิตภัณฑ์เครื่องมือกลและรูปแบบการบริการ
รูปแบบการโลกาภิวัตน์: บริษัทชั้นนำจะเร่งการขยายธุรกิจไปต่างประเทศผ่านโรงงานในต่างประเทศและการเข้าซื้อกิจการ

บทสรุป

อุตสาหกรรมเครื่องมือกลของจีนกำลังอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญของการเปลี่ยนแปลงและการยกระดับ โดยมีทั้งความท้าทายและโอกาสควบคู่กันไป ในฐานะศูนย์กลางการตลาดต่างประเทศระดับมืออาชีพ OTURN รวบรวมผู้คนจำนวนมากไว้ด้วยกันเครื่องจักร CNC คุณภาพสูง ในฐานะผู้จัดจำหน่ายเครื่องจักรกลหนักและเครื่องจักรศูนย์กลางการผลิต เรามุ่งมั่นที่จะมอบโซลูชันอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ แม่นยำ และเชื่อถือได้แก่บริษัทผู้ผลิตทั่วโลก เรายึดมั่นในคุณค่าของ “ความเป็นมืออาชีพ ความมุ่งมั่น ประสิทธิภาพ ความเรียบง่าย ความเป็นเลิศ และความเสียสละ” พร้อมทั้งส่งเสริมการพัฒนาแบรนด์เครื่องมือกลในประเทศสู่ระดับสากลอย่างต่อเนื่อง ช่วยให้ลูกค้าเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการผลิต และร่วมกันก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ของการผลิตอัจฉริยะ

*ข้อมูลหลักและกรอบการวิเคราะห์ของบทความนี้มาจาก “รายงานฉบับขาวอุตสาหกรรมเครื่องมือกลของจีน ปี 2025 – ฉบับแบ่งปัน” ซึ่งจัดพิมพ์โดย Wintelligence ในเดือนเมษายน ปี 2025